Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.
Читать дальшеИнвестиционный консалтинг
Вернуться на главнуюСоставление индивидуального рискпрофиля инвестора исходя из уровня финансовой грамотности, источников доходов, личных финансовых целей и толерантности к риску
Выбор наиболее надежных финансовых институтов (банков, доверительных управляющих, брокерских и страховых компаний) и оптимальных для клиента тарифов
Контроль расходов, оптимизация комиссионных издержек, отбор финансовых инструментов исходя из режима налогообложения
Подбор финансовых инструментов и непосредственное осуществление инвестиций
Личное и семейное финансовое планирование. Постановка финансовых целей на заданный период времени
Компоновка портфеля под задачи клиента из финансовых продуктов от нескольких провайдеров на наиболее выгодных условиях
Выбор финансовой стратегии и определение подходящих клиенту методов инвестирования
Разработка и реализация стратегии страхования рисков и финансовой защиты
Регулярный пересмотр и модернизация состава портфеля клиента
Разработка индивидуальных продуктов для квалифицированных инвесторов (структурные ноты и т.п.)
Аудит финансовых предложений поступающих инвестору от провайдеров финансовых услуг
предлагаем