Инвестиционный консалтинг

Риск-
профилирование

Составление индивидуального рискпрофиля инвестора исходя из уровня финансовой грамотности, источников доходов, личных финансовых целей и толерантности к риску

Выбор
фининститутов

Выбор наиболее надежных финансовых институтов (банков, доверительных управляющих, брокерских и страховых компаний) и оптимальных для клиента тарифов

Контроль
расходов

Контроль расходов, оптимизация комиссионных издержек, отбор финансовых инструментов исходя из режима налогообложения

Фин. инструментарий
и инвестирование

Подбор финансовых инструментов и непосредственное осуществление инвестиций

Финансовое
планирование

Личное и семейное финансовое планирование. Постановка финансовых целей на заданный период времени

Компоновка
финпортфеля

Компоновка портфеля под задачи клиента из финансовых продуктов от нескольких провайдеров на наиболее выгодных условиях

Финансовая
стратегия

Выбор финансовой стратегии и определение подходящих клиенту методов инвестирования

Страховая
стратегия

Разработка и реализация стратегии страхования рисков и финансовой защиты

Модернизация
финпортфеля

Регулярный пересмотр и модернизация состава портфеля клиента

Инвестиционные
продукты

Разработка индивидуальных продуктов для квалифицированных инвесторов (структурные ноты и т.п.)

Аудит финансовых
предложений

Аудит финансовых предложений поступающих инвестору от провайдеров финансовых услуг